Die kühne Herausforderung, den Schönberg von 1912 mit den Berliner Nächten der 1930er Jahre zu verbinden, beeindruckt mit der Nähe, nicht der Verwandtschaft : eine Nähe, der beiden Seiten derselben Nacht. . . . Von der Seite, von der aus man das Theaterfoyer betritt, warten die Zuschauer, im Treppenhaus. . . . Zylinder, schwarzer Hosenanzug, Julia Migenes erscheint und spielt einige der beliebtesten Lieder des Berliner Kabaretts der 1930er Jahre, darunter die Revue Alles Schwindel.

Das Publikum wird dann in den Saal geladen, wo sich einige Zuschauer auf der Bühne befinden und sich gegenüber sitzen, um die Nähe und Intimität des Kabaretts besser wiederherzustellen. An der Vorderseite der Bühne, die stark angehoben ist, um eine Schräge zu bilden, ein komplexes Lichtspiel als Kulisse. Lichter auf Stäben die wie ein Pfad angeordnet sind. Auf diesen flimmern Lichtkugeln die sich interaktiv auf die Stimme reagierend ein und aus schalten.